資產配置投資策略秒殺搶購
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內容簡介
◆本書專章討論行為財務學對於資產配置決策的影響 。
「根據作者的建議,投資人只要保持單純、分散投資,並且儘可能壓低費用,就已經完成一大半的投資工作。作者透徹瞭解資產配置原理與投資成功的竅門,更重要者,這些都是由實際經驗中累積的知識。」
——約翰.柏格(先鋒集團創辦人,《柏格談共同基金》、《共同基金必勝法則》作者)
「遵循本書提供的建議,各位可以執行最完美的投資計畫,運用最棒的材料,也等於繫上最可靠的安全帶。」
——威廉.伯恩斯坦(效率前緣網站創辦人,《The Intelligent Asset Allocator》作者)
◆本書討論策略性資產配置,將最近70多年來金融研究者彙整的投資知識,以最周詳、最淺顯的方式引用到個人的投資組合上。其宗旨是幫助投資人設計一套符合個人需要的投資組合,並能夠運用於各種市況。一旦把資產分配於股票、債券、房地產與現金之後,整個根本結構就會持續很長一段時間。可是,由於市場條件會產生變化,投資人便需要「重新調整」(rebalance)投資組合,讓每種資產之間的分配恢復原來的設定。經過重新調整,投資組合才能繼續符合投資人的目標與需要,協助控制投資風險。
◆全書分成三大篇十四章;第I篇解釋為何需要投資計畫,以及資產配置策略的基本理論。分別探討投資計畫與資產配置的關係;投資風險;探討採用兩種資產類別,說明資產配置的技術性內容,包括基本的公式,並由歷史角度探討市場之間的關係;以及介紹多種資產類別的投資。第II篇探討資產類別選擇。討論資產類別與形態的劃分方法;討論美國股票市場及全球市場;討論美國固定收益市場與其各種成分;討論房地產投資,包括自用住宅;討論另類投資,解釋替代資產類別。第III篇討論投資組合管理。探討各種市場風險、報酬的預測方法,包括作者本身提供的估計值;並談論投資的生命週期概念,提供數種投資組合範例;十三章談論行為財務學,提出所謂正確的資產配置,是指符合需要與個性的投資組合。最後討論包括:費用、稅金、指數型基金與聘請專業管理顧問的優點與缺失。
作者簡介
Richard A. Ferri,CFA
理查.菲力是Portfolio Solutions,LLC公司總裁與資深投資組合基金經理人,是特許財務分析師(CFA),同時也是密西根華西學院的財務學教授。作者所經營的公司專門為高資產的個人、家庭、基金會及公司退休金,提供資產配置策略管理,該公司對其客戶的實際管理策略,就是依據本書論述而來。該公司的網址為www.PortfolioSolutions.com。
他另外有三本金融財務投資方面的著述,分別是《Protecting Your Wealth in Good Times and Bad》、《All About Index Funds》、《Serious Money:Straight Talk About Investing for Retirement》。
目錄
PARTⅠ 資產配置基本觀念
第一章 投資計畫
第二章 投資風險
第三章 何謂資產配置?
第四章 多種資產類別的投資
PARTⅡ 資產類別選擇
第五章 投資選擇的架構
第六章 美國股票投資
第七章 全球股票投資
第八章 固定收益投資
第九章 不動產投資
第十章 另類投資
PARTⅢ 投資組合管理
第十一章 符合現實的行情預期
第十二章 建構投資組合
第十三章 行為財務學對於資產配置決策的影響
第十四章 投資經驗與專業建議
附錄 A 低成本共同基金公司
附錄 B 研究網站
附錄 C 建議讀物
名詞解釋
序
詳細資料
- ISBN:9789861574813
- 叢書系列:投資策略
- 規格:平裝 / 普通級 / 單色印刷 / 初版
- 出版地:台灣
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